石油行業的衰敗速度比煤炭還要快

2017-07-07

能源雜志王高峰2017-07-04

 

石油行業的衰敗速度比煤炭還要快?是的!

作爲一個從事能源行業報道超過10年的老記,對于石油行業的認知,先說幾個觀點,不喜可噴!

興盛了一百多年的石油行業目前正走向夕陽,石油工業的輝煌即將不再。

石油業衰敗的速度可能遠超預期,甚至比煤炭行業衰落的速度還要快。

未來很長時期內,石油業不會消亡,未來石油的增量主要來自于化工行業,交通領域的石油消費拐點將很快到來。

國際油價將長期處于低位,高油價可能永不再現。除非産油區出現大規模戰爭,否則國際油價連回光返照的機會都沒有了。

1.原本以爲石油行業的衰退是一個緩慢的過程,但從當前的形勢看,這一判斷出現了嚴重錯誤,石油業的危機提前來了。

由于近两年国际油价一直处于低位,因此判断石油业上游承压较大,下游消費还有增长,因此下游无忧。但目前看来,这一判断也是错误的,中下游的危机也已经到来。

近期在華東、華北地區打的正酣的成品油價格戰,正在向全國範圍內蔓延,大有愈演愈烈之勢,尤其是中石油中石化兩大巨頭的加入,已從一個側面反映出,石油行業作爲一個整體,危機正在加速。

長期以來,成品油降價一直是民營加油站的市場競爭策略,三桶油很少參與,它們甚至對降價一直較爲避諱。然而,此次中石油和中石化兩大公司參與大幅降價,其根本原因在于,國內成品油市場已經出現了結構性過剩,不得不以降價來維護現有的市場份額。

在我国,油气领域的改革一直较为滞后,上游石油区块几乎完全掌握在三桶油手中,而原油的进口资质也需要通过三桶油的排产计划,因此多年以来,中国民营石油企業,尤其是下游石油加工企业长期处于没有口粮的状态。2014年,中國部分放開了民營油企的原油進口資質,這在很大程度上給了地方煉廠機會,近兩年來,民營煉廠煉化能力越來越大,再加上三桶油的煉油能力過剩,最終形成了結構性過剩的成品油格局。

供应过剩还不是最可怕的,最可怕的是成品油消費的增量在下降。尽管2016中國汽車銷量再創曆史新高,達到2800萬輛,但在20171-4月,却出现了历史上首次汽油消費增速的下滑。

數據顯示,20171月至4月,我国汽油表观消費量总量为4012.54萬噸,同比下滑0.37%,而在2011年至2016年期間,1月至4月汽油表观消費量总量的平均涨幅则为10.42%。毫無疑問,對石油行業而言,這是一個不好的信號。

2.成品油消費增速的下滑,是很多因素综合作用的结果,但替代能源增加是其中一个重要原因。

電動汽車近年來越來越多,2016年全年,中國新增電動汽車50多萬輛,年增速超過了50%。中國汽車协会公布的數據顯示,截至2016年底,我國新能源汽車保有量達到了107萬輛,其中純電動汽車達74.1萬輛。按照每輛新能源汽車每年2萬公裏裏程計算,每百公裏油耗10升,那麽每年將減少汽油消耗140萬噸以上。

另一方面,共享汽車正在中國興起,拼車共享的規模一旦擴大,原油替代效應將會顯現,而共享汽車如果選擇電動汽車的話,那麽其替代效應將會成倍增加。

目前如火如荼的共享单车虽不显眼,但已经对成品油消費形成了重大冲击,据中石油集团发布的内部报告称,目前仅共享单车一项,中国将每年减少汽油消費150萬吨,而这一数据超过了中国全年汽油消費的1%

再加上电动汽车的替代,目前每年减少汽油消費在300萬噸左右,這一數據是一個什麽概念呢?

如果按照中石油1噸原油平均提煉0.215噸汽油來計算,300萬噸汽油需要消耗約1400萬噸原油,而1400萬噸原油已經大大超過了中石油遼河油田一年的産量。

真實不算不知道,一算嚇一跳!

盡管當前電動汽車的保有量還很小,但每年的增速卻超過了50%。如果儲能技術、或者無線充電、或者氫能汽車等等,一旦有了重大突破,燃油汽車行業將會瞬間崩塌,試想,如果一輛充電汽車能夠續航1000公裏以上,誰還會開燃油汽車呢?

3.而技術的進步幾乎是不可阻擋的。這也正是石油業衰敗的速度,甚至比煤炭行業衰落的速度還要快這一觀點的重要依據。

在人類能源史上,共經曆過柴薪時代、煤炭時代、油氣時代,盡管煤炭時代已經是過去時,但在包括中國在內的很多國家,煤炭依然是主要能源之一。但幾乎所有人都認爲,煤炭並不代表著未來,過去幾十年來,這種能源一直在走下坡路。

但是,由于電力的主要獲取來源仍然來自于煤炭等化石能源,因此煤炭短期內並不會退出曆史舞台。目前而言,由于綠色能源如水電、風電和光伏發電等還只能局部替代,因此,煤炭盡管高排放、高汙染而不受待見,但未來幾十年它可能還會大規模被利用。

相比之下,石油就沒有那麽幸運了。在全球範圍內,石油消耗量的將近一半來自于交通領域,如果電動汽車(或其他替代燃油汽車)行業出現了顛覆,那麽石油業將會迅速跌入低谷,整個行業將面臨塌方式困局。

当然,石油行业并不会消亡,因为除了交通领域之外,化工等领域也是石油的消耗大户。而且随着人口的增加,以及人们生活水平的提高,作为化工原料,石油在这一领域的消費还在增加。也就是说,未来很长一段时期内,石油业并不会消亡,未来石油消耗的增量将主要来自于化工领域,而交通行业的消費将会急剧下滑。

.石油消耗量的減少,無疑將大大抑制國際石油的價格。目前,國際油價已經持續了超過兩年的低價,50美元/桶成了一個分水嶺,而這一價格,讓衆多産油國、包括很多國家的上遊公司叫苦不叠。

傳統的産油國委內瑞拉,由于油價下跌,國內出現嚴重通貨膨脹,用民不聊生來形容一點也不過分。低油價下苦苦支撐的俄羅斯,盧布慘遭血洗,不僅財政吃緊,而且國內物價飛漲。

看看我國的大慶油田,曾經把中國貧油的帽子甩進太平洋的共和國長子,曾經富得流油的英雄城,如今已深陷虧損泥潭。由于大慶油田資源枯竭嚴重,開采成本不斷上升,按照目前的國際油價無疑將繼續虧損。

然而悲劇的是,國際油價大幅上漲幾乎沒有任何基礎。除非産油國出現大規模戰爭,國際油價再次輝煌的可能性幾乎爲零。影響國際油價的因素非常多,毫

無疑問供需格局是決定性因素。近幾年來,一度甚囂塵上的石油峰值論不見了蹤影。因爲人們看得到,隨著北美非常規油氣的革命,石油的供給越來越多,甚至在全球範圍內出現了石油産能的嚴重過剩。

當前,國際市場上石油供應約9600萬桶/日,而消費量约为9400萬桶/日,供應出現約200/日的剩余,盡管這一數量不算多,但對國際石油價格的影響卻是致命的。

事實上,目前對國際油價起決定作用的,不再是石油的基礎産量(9400萬桶),而是石油的机动产量(200萬桶),但凡这一机动产量有所变化,国际油价就会大幅波动。而机动产量本身又是容易变化的,由于美国二叠纪页岩油成本较低,因此国际油价一旦有所反弹,这些区块的产能就能短时间内释放出来,进而将油价打回原形。这就是近几年OPEC一再減産,而國際油價一直低迷的主要原因。

去年,當能源專家陳衛東先生的一篇文章《石油已邁向夕陽》發表之後,中國石油大學校長甚至召集校領導開會,研究該大學未來該如何轉型的問題。是的,作爲走向夕陽的行業,石油業業已成爲了沒落的貴族,好日子不多了,對于培養專業人才的高校,或者對于這個行業的從業者而言,是該討論主動轉型的時候了。

(作者王高峰爲《能源》雜志副總編輯,北京領航智庫總裁)


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